Após a aprovação recebida de seus acionistas em abril de 2024, a Nigerian Breweries disse que obteve autorização para os documentos relevantes da Securities and Exchange Commission e da NGX Regulation Limited.
A empresa pretende levantar N599,1 bilhões por meio de uma emissão de direitos.
Um total de 22,61 bilhões de ações ordinárias de 50 kobo cada no capital social da Nigerian Breweries estão sendo oferecidas aos acionistas cujos nomes aparecem no registro de membros na Data de Qualificação, 12 de julho de 2024.
A Emissão será feita com base em onze novas Ações Ordinárias para cada cinco Ações Ordinárias detidas na Data de Qualificação e a um preço de Emissão de N26,50 por Ação Ordinária.
A emissão faz parte do Plano de Recuperação de Negócios da Nigerian Breweries para fortalecer a base de capital da empresa alavancando seu balanço, eliminando certas exposições relacionadas ao câmbio e reduzindo empréstimos bancários, dando assim à empresa maior flexibilidade financeira para promover o crescimento e a continuidade dos negócios.
A Vetiva Advisory Services Limited e a Stanbic IBTC Capital Limited estão atuando como a Principal Emissora e a Conjunta Emissora da Emissão, respectivamente, para auxiliar a Empresa na gestão do processo de Emissão.
Na cerimônia de assinatura realizada em 28 de agosto de 2024, o Diretor Executivo da Nigerian Breweries, Sr. Hans Essadi, explicou que a Emissão representa uma oportunidade para os acionistas apoiarem a visão estratégica da empresa e participarem da próxima fase de seu crescimento.
Essadi divulgou ainda que os recursos da emissão serão canalizados para o pagamento de suas obrigações denominadas em moeda estrangeira e local, eliminando assim o risco cambial e as perdas de reavaliação e aumentando a lucratividade a longo prazo e a criação de valor sustentável para seus acionistas.
Em seus comentários, o Diretor Executivo da Vetiva Advisory Services Limited, Sr. Olutade Olaegbe, elogiou a administração da Nigerian Breweries por sua liderança visionária e seu comprometimento com a execução da emissão.
