O grupo italiano de energia Eni SpA está buscando levantar mais de € 4 bilhões (US$ 4,3 bilhões) com alienações em seus negócios globais de upstream, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
A italiana Eni e a chinesa Addax fecharam acordos para vender ativos na Nigéria nos últimos anos, juntando-se à Shell, que disse em março que se desfaria do problemático setor de petróleo onshore da Nigéria, juntamente com a ExxonMobil.
As empresas petrolíferas reclamam há muito tempo da insegurança no Delta do Níger, do vandalismo em oleodutos e do roubo de petróleo bruto, bem como da recente legislação petrolífera que reformulou os termos fiscais do setor.
As vendas seriam parte de uma estratégia mais ampla de alienação de € 8 bilhões em ativos nos próximos três anos.
Algumas das unidades que podem ser candidatas ao plano de venda de ativos incluem algumas operações na Indonésia e em Chipre, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas por discutirem deliberações confidenciais.
A abordagem dupla elaborada pelo CEO Claudio Descalzi faria com que a Eni se desfizesse de ativos, incluindo projetos menores que poderiam ser atraentes para compradores locais, ao mesmo tempo em que avaliaria vendas de participações em alguns grandes projetos, de acordo com as pessoas.
Um representante da Eni não quis comentar.
A Eni sinalizou que quer retirar gradualmente o dinheiro das atividades relacionadas a petróleo e gás para financiar seu plano de transição energética, e a Descalzi está buscando um chamado modelo satélite, separando divisões e fazendo parcerias com investidores externos, com o objetivo de eventualmente listá-los.
Isso incluiria empresas como a especialista em energias renováveis Plenitude e a unidade de biorrefino e mobilidade Enilive.
A empresa poderia potencialmente levantar de € 850 milhões a € 1 bilhão por meio da venda de ativos no Alasca para a Hilcorp, sediada nos EUA, enquanto um valor semelhante poderia ser levantado com a venda de uma participação de 30% nas operações na Costa do Marfim, disseram as pessoas.
No total, a parcela de negócios upstream, incluindo identificação, extração e produção, deverá representar mais da metade das futuras alienações de ativos da Eni, disse a grande empresa de petróleo em seu plano de negócios mais recente.
A Eni também está planejando uma reorganização de suas atividades upstream na Itália para reagrupa-las em uma única unidade, disseram as pessoas, embora as discussões sobre a mudança estejam em andamento e nenhuma decisão final tenha sido tomada.
