A Jumia Technologies AG, plataforma líder em comércio eletrônico na África, anunciou na terça-feira planos para levantar EUR 244 milhões (US$ 268 milhões) por meio de uma emissão de direitos como parte de sua estratégia para fortalecer sua posição financeira e impulsionar esforços de expansão em todo o continente.
A mudança ocorre no momento em que a Jumia busca solidificar sua presença no mercado e investir em áreas-chave, como tecnologia, logística e aquisição de clientes.
O capital social atual da empresa está registrado em EUR 244.925.650,00, dividido em 244.925.650 ações ordinárias ao portador, sem valor nominal.
Mecânica da emissão de direitos
A emissão de direitos proposta oferecerá aos acionistas existentes a oportunidade de comprar ações adicionais a um preço com desconto, garantindo que eles possam manter sua propriedade proporcional.
A iniciativa requer aprovação dos acionistas e é estruturada de acordo com as disposições da lei societária alemã, permitindo que o conselho de administração, com o consentimento do conselho fiscal, aumente o capital social dentro de um período de cinco anos.
Em junho, os acionistas da Jumia autorizaram o conselho de administração a aumentar o capital social em até EUR 98.945.871,00 até junho de 2029.
Após a utilização parcial desta autorização, a Jumia ainda pode emitir EUR 58.490.399,00 adicionais em novas ações.
Distribuição estratégica de fundos
A Jumia planeja aplicar os fundos arrecadados com a emissão de direitos em diversas iniciativas estratégicas:
- Investir na infraestrutura tecnológica da plataforma para melhorar a experiência do usuário e a eficiência operacional.
- Fortalecimento da rede logística para garantir serviços de entrega mais rápidos e confiáveis.
- Ampliar os esforços de marketing para atrair novos clientes e reter os existentes.
- Fortalecer o balanço da empresa para dar suporte à estabilidade financeira e flexibilidade.
Outros detalhes da oferta
Os acionistas existentes terão a opção de subscrever novas ações em proporção às suas participações atuais, permitindo que eles mantenham sua participação acionária. O preço de emissão de direitos será definido com desconto em relação ao preço de mercado, apresentando uma oportunidade de investimento atraente.
Os conselhos de administração e supervisão da Jumia supervisionarão a execução da emissão de direitos para garantir transparência e conformidade regulatória.
A empresa se comprometeu a fornecer atualizações regulares aos acionistas sobre o progresso e o impacto do aumento de capital.
Últimas finanças da Jumia
A Jumia também divulgou na terça-feira seu balanço financeiro para o segundo trimestre de 2024, mostrando que foi capaz de reduzir seu prejuízo operacional em 8% no trimestre.
A empresa registrou um prejuízo operacional de US$ 20,2 milhões no segundo trimestre de 2024, em comparação com os US$ 22,1 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
A receita da Jumia no segundo trimestre foi de US$ 36,5 milhões, abaixo dos US$ 44 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
O CEO da plataforma de comércio eletrônico, Francis Dufay, acredita que a estratégia da empresa de cortar prejuízos e atingir a lucratividade está funcionando conforme o previsto.
Segundo ele, o profundo conhecimento da Jumia sobre o mercado de comércio eletrônico africano, bem como sua base de ativos e estratégia exclusivas, posicionam a empresa para o crescimento à medida que avança no caminho da lucratividade.
