Fidelity Bank Plc realiza uma emissão de direitos de ₦ 29,6 bilhões e uma oferta pública de ₦ 97,5 bilhões
FRESCO: Fidelity Bank Plc realiza uma emissão de direitos de ₦ 29,6 bilhões e uma oferta pública de ₦ 97,5 bilhões—Nigéria: Fidelity Bank Plc (“Fidelity Bank” ou o “Banco”) concluiu todos os acordos necessários para levantar um total de até ₦ 127.100.000.000,00 (Cento e Vinte e Sete Bilhões, Cem Milhões de Nairas) por meio de uma Emissão de Direitos aos acionistas existentes e uma Oferta Pública (a “Oferta Combinada”).
A Oferta Combinada faz parte da estratégia do Banco para aumentar a sua base de capital social em conformidade com os requisitos mínimos de capital revistos para os bancos comerciais nigerianos introduzidos pelo Banco Central da Nigéria (“CBN”) em 28 de Março de 2024. No geral, o Banco espera que o capital angariado apoiaria os esforços do Banco para impulsionar o crescimento sustentado e a diversificação da sua base de lucros.
A Cerimónia de Assinatura da Oferta Combinada teve lugar na Sala da Administração da sede do Fidelity Bank, em Lagos, na quarta-feira, 5 de junho de 2024. Os acionistas do Banco já tinham aprovado a Emissão de Direitos e a Oferta Pública na Assembleia Geral Extraordinária realizada na sexta-feira, 11 de agosto de 2023. No âmbito da Emissão de Direitos, 3.200.000.000 (Três Bilhões e Duzentos Milhões) de ações ordinárias de 50 kobo cada serão oferecidas na proporção de 1 nova ação ordinária para cada 10 ações ordinárias detidas em 5 de janeiro de 2024, em ₦9,25 por ação. Para a Oferta Pública, 10.000.000.000 ações ordinárias de 50 kobo cada serão oferecidas ao público investidor em geral a ₦ 9,75 por ação.
Stanbic IBTC Capital é a principal emissora da oferta combinada, enquanto as emissoras conjuntas incluem Iron Global Markets Limited, Cowry Asset Management Limited, Afrinvest Capital Limited, FSL Securities Limited, Futureview Financial Services Limited, Iroko Capital Market Advisory Limited, Kairos Capital Limited e Planet Capital Limited. As listas de Aceitação e Solicitação de Emissão de Direitos e Oferta Pública deverão abrir na quinta-feira, 20 de junho de 2024, e encerrar na segunda-feira, 29 de julho de 2024.
Na Cerimônia de Assinatura, o Diretor Geral e CEO do Fidelity Bank PLC, Dr. Nneka Onyeali-Ikpe, revelou que os recursos da Oferta Combinada serão aplicados em investimentos em infraestrutura de TI, expansão comercial e regional e investimentos em distribuição de produtos canais.
O CEO da Stanbic IBTC Capital, Oladele Sotubo, elogiou a equipa de gestão do Fidelity Bank pelo seu compromisso na execução da Oferta Combinada. Ele elogiou os seus esforços por estarem na vanguarda do cumprimento dos requisitos de capital mínimo revistos do CBN para os bancos comerciais nigerianos. Ao agradecer ao Banco por confiar na Stanbic IBTC Capital para liderar e aconselhar nesta transação histórica, Dele expressou confiança de que o acordo encorajaria outras empresas a explorar os mercados de capitais próprios para angariar financiamento para satisfazer as suas necessidades estratégicas de negócios.
A Circular de Direitos da Emissão, que contém a Carta de Loteamento Provisório e o Formulário de Participação, será enviada diretamente aos acionistas do Banco. Cópias impressas do Prospecto da Oferta Pública podem ser obtidas nos escritórios do Fidelity Bank e das Casas Emissoras durante o Período de Candidatura à Oferta Pública.
Todos os acionistas existentes e potenciais investidores são incentivados a ler a Circular de Direitos e o Prospeto e, em caso de dúvida, consultar o seu Corretor de Bolsa, Gestor de Fundo/Portfólio, Contabilista, Banqueiro, Advogado ou qualquer outro consultor profissional para obter orientação antes de subscrever.
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Sobre Fidelity Bank Plc
O Fidelity Bank Plc é um banco comercial de pleno direito, que opera principalmente através de sucursais e centros de serviços localizados em toda a Nigéria, com autorização do CBN para operar internacionalmente através de sucursais localizadas em países estrangeiros. O Banco fornece uma gama de serviços bancários e outros serviços financeiros a mais de 8,3 milhões de clientes empresariais e individuais a partir de 250 escritórios comerciais no país, com uma base total de ativos de ₦6,2 biliões, todos em 31 de dezembro de 2023. O Banco também opera nos Estados Unidos. Kingdom através de sua subsidiária integral, FidBank UK Limited, localizada em Londres.
Os produtos e serviços financeiros oferecidos pelo Banco incluem concessão de empréstimos e adiantamentos, leasing de equipamentos, operações de financiamento corporativo e comercial, serviços de tesouraria e de investimento, banco de varejo (incluindo contas correntes e de poupança, cartões de débito, serviços de ATM, banco eletrônico, banco de agência e empréstimos a retalho), atividades do mercado monetário, serviços de banca privada/gestão de património, serviços de câmbio, serviços de transferência de fundos e garantias bancárias.
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